엔비디아, GTC 베를린 키노트 (GS)
1. 투자 포인트
• 고객사 단위 경제성: 하이퍼스케일러와 네오클라우드가 현재 데이터센터 투자에서 강한 단위 경제성을 실현 중
• 엔비디아의 역할: 파트너사의 배치(Deployment) 기간을 단축하고 운영 효율을 높이도록 지원
• 에이전틱 AI 보안: 특히 기업(Enterprise) 시장에서 AI 에이전트의 무단 사용을 차단하는 HW/SW 솔루션 제공
• 매출 다변화: 피지컬 AI로 매출원을 지속 확대하며, FY27 상반기 매출 $110억으로 FY26 전체를 크게 상회
• 공급망 대비와 안전·보안 도구 제공으로 AI 투자가 당분간 순항한다는 기존 관점을 재확인
2. 공급망 캐파 확대 (파트너사 동반)
• 수년에 걸친 대규모 공급망 캐파 확대를 파트너사와 함께 발표
• 기판: Ibiden, 삼성전기, Unimicron 합산 2.5배 증설
• 패키징: Amkor의 CoWoS-R 캐파 3배 확대
• 미국 내 생산: KYEC의 미국 캐파 증설
• 광 인터커넥트: SPIL의 CPO 캐파 대폭 증설
• 광범위한 캐파 확대는 엔비디아가 기존 예상보다 훨씬 큰 CPU 램프를 준비 중임을 시사
3. DSX POD 및 레퍼런스 디자인: 배치 가속과 효율 개선
• DSX POD 개념: Vera Rubin 시스템 다수 랙을 담은 컨테이너형 모듈 레퍼런스 디자인
• 완전 조립된 상태로 출하해 현장에서 바로 전원을 넣고 가동 가능
• 출시 시점: 2027년 초
• 배치 기간: 기존 수개월에서 2주 수준으로 단축 목표
• 기대 효과: 배치 지연 완화, 첫 토큰 생산까지 걸리는 시간 단축
• DSX Factory Platform: 네오클라우드 등 운영사가 2GW 규모 배치 기준 전력 약 30% 절감, 일일 5,600만 리터 물 절감 달성
4. 에이전틱 AI 보안: OpenShell
• 에이전틱 AI 도구의 보안 강화를 위한 신규 소프트웨어 릴리스 및 OpenShell 레퍼런스 아키텍처 발표
• 핵심 구조: 핵심 권한(Permission)을 에이전트 외부에서 프로비저닝
• 하드웨어 트리거로 정책을 강제하고 무단 사용을 방지
• 연동 제품: Vera Rubin, Vera CPU, BlueField-4 DPU(Sentry 포함)
5. 피지컬 AI 발표
• 자율주행차·로보택시용 Hyperion 레퍼런스 디자인 공개
• 휴머노이드 로봇용 AGILE ONE 레퍼런스 디자인 공개
• AI 기반 통신 인프라 플랫폼 발표
• 매출 성과: FY27 상반기 피지컬 AI 매출 $110억, FY26 전체 대비 약 30% 높은 수준
• AI 데이터센터 이외 영역으로 매출 기반을 넓히는 다변화 전략을 뒷받침