🔗 Откуда смарт-контракт знает, сколько стоит биткоин?

🔗 Откуда смарт-контракт знает, сколько стоит биткоин?

11 октября 2022 года. Трейдер Аврахам Айзенберг заходит на биржу Mango Markets на блокчейне Solana, кладёт 5 млн$ и открывает на двух счетах встречные позиции по токену MNGO - сам себе и продавец, и покупатель

За 20 минут он скупает MNGO на трёх площадках и разгоняет цену в 24 раза. Биржа видит: залог Айзенберга "подорожал" - и честно выдаёт под него займы. Он выводит около 110 млн$ и оставляет протокол с дырой в казне

Кода никто не взламывал. Смарт-контракт отработал идеально - выдал кредит под залог, о цене которого ему сообщили. Проблема была не в цепочке, а в том, что ей сказали

⚙️ Слепой исполнитель

Вот что меняет весь взгляд на индустрию: блокчейн не видит внешнего мира

Смарт-контракт - программа, запертая внутри сети. Он не может сам выйти в интернет и спросить курс биткоина, счёт матча или задержку рейса - у него просто нет глаз

Он знает лишь то, что записано в цепочке. А всё интересное живёт снаружи

Чтобы контракт узнал хоть что-то из внешнего мира, данные должен кто-то принести внутрь. Этот мост и называется оракул

Тут и ловушка: мост - самое слабое место. Один источник данных достаточно подкупить или обмануть - как с Mango. Идеальный неизменяемый контракт исполнит фальшивку с той же точностью, что и правду

🌐 Как чинят мост

Решение оказалось неожиданным: убрать единственный источник вообще

Теперь данные приносит целая сеть независимых узлов. Каждый берёт цену с десятка площадок, сеть отбрасывает выбросы, берёт медиану и пишет результат в цепочку. Чтобы подделать цифру, надо подкупить сразу большинство узлов - дорого и невыгодно

Узлы вносят залог в токенах: соврал или отключился - теряешь залог и репутацию. Честность выгоднее обмана - чистая арифметика

Главный такой мост - Chainlink. Он обслуживает 500+ протоколов на 27 блокчейнах, обеспечивает свыше 100 млрд$ стоимости и держит больше половины рынка оракулов. Приносит не только цены: погоду, спортивные счета, подтверждение резервов, котировки индексов FTSE. Пилоты на его основе гоняют UBS, JPMorgan и платёжная сеть SWIFT

Всего через его оракулы прошло сделок на свыше 30 трлн$

⚡️ Зачем это AI

Когда за сделки берутся AI-агенты - программы, которые сами покупают, платят и подписывают, - цена ошибки в данных растёт в разы. Машине нельзя "примерно" - ей нужен источник правды, который не подделать

Те же оракулы учатся приносить не только цифры, но и результат вычислений - чтобы контракт доверял ответу модели, а не верил на слово. Чем больше решают алгоритмы, тем дороже честный факт на входе

⚠️ Где это всё ещё хрупко

Оракул остаётся самым тонким местом крипты

Сам Mango после атаки признал: оракул сработал корректно - он передал реальную цену, просто её успели подкрутить на тонком рынке. Против манипуляции неликвидным активом не спасает даже децентрализация

Есть и неудобная деталь: ценность сети и цена её токена - разные вещи. LINK, токен Chainlink, сейчас стоит около 8.5$ - примерно на 84% ниже пика 2021 года, хотя сеть обслуживает больше стоимости, чем когда-либо. Рынок платит за яркие приложения, а не за скучный водопровод под ними

Держать этот токен или нет - решать не мне. А вот понимать, на чём стоят все децентрализованные финансы (DeFi), полезнее любого сигнала

💡 Главная мысль

Ломают не блокчейн - ломают данные на входе в него

Смарт-контракт не умеет отличать правду от лжи. Он исполняет то, что ему принесли, с одинаковой безупречностью. Поэтому самый важный слой всей индустрии - невидимый мост, по которому в цепочку заходит реальность

Мусор на входе - закон на выходе

💭 Вопрос к Вам

Чему Вы доверяете больше - неизменяемому коду или данным, которые кто-то в него подаёт?

🖥 Канал | ▶️ Медиа | 🥸 Мемы | 📱 Notion