앤트로픽, AI 붐의 가장 중요한 자원 확보를 위한 치열한 경쟁 - NYT
1. 앤트로픽, 2045년까지 8,954억 달러 컴퓨팅 투자 약정
- 앤트로픽은 2045년까지 컴퓨팅 자원과 AI 반도체 확보를 위해 총 8,954억 달러(895.4B) 규모의 계약을 체결.
- 투자설명서에 따르면 해당 계약 대부분은 중도 철회가 어려운 구조.
- 2026년 말까지 3.5GW 이상의 컴퓨팅 전력 용량을 확보할 것으로 예상.
- 2027년에는 컴퓨팅 용량을 두 배인 약 7GW로 확대하는 것이 목표.
- 앤트로픽은 AI 인프라 확장 자금을 확보하기 위해 최대 1,000억 달러를 조달할 수 있는 IPO를 추진 중.
- 지난주 월가 은행과 사모신용업체에서 630억 달러의 부채 조달도 진행.
- 다만 추가 자금 조달이 예상보다 빨리 필요할 가능성도 경고.
2. 주요 빅테크와 대규모 컴퓨팅 계약
앤트로픽은 2036년까지 다음과 같은 컴퓨팅 자원 확보 계약을 체결.
- 구글: 1,213억 달러
- 아마존: 1,100억 달러
- 마이크로소프트: 449억 달러
- 스페이스X: 1,205억 달러
앤트로픽은 기존 엔비디아 중심의 AI 반도체 의존도를 낮추기 위해 아마존, 구글, AMD의 반도체까지 활용하는 공급망 다변화 전략을 추진.
3. 네오클라우드 및 암호화폐 채굴업체와 협력 확대
- Fluidstack: 500억 달러 규모 계약
- Lambda: 413억 달러 규모 계약
- TeraWulf, Hut 8: 기존 암호화폐 채굴 인프라를 활용한 데이터센터 구축 협력
아마존과 마이크로소프트는 기존 고객 수요로 컴퓨팅 공급 여력이 제한적인 상황.
반면 네오클라우드와 과거 암호화폐 채굴업체들은 데이터센터 부지 및 전력 접근성을 보유하고 있어 신규 컴퓨팅 용량을 더 빠르게 공급할 수 있음.
4. 앤트로픽, 데이터센터 설계와 장비 조달에도 직접 참여
컴퓨팅 인프라 확장 속도를 높이기 위해 앤트로픽은 데이터센터 개발 과정에 직접 개입.
- 엔비디아, AMD, 브로드컴으로부터 AI 반도체 직접 구매
- 냉각 시스템 및 기타 데이터센터 장비 직접 조달
- 건설·공급망 전문 인력 채용
- 텍사스와 인디애나 등에서 신규 데이터센터 개발 추진
- 기존 석탄발전소와 공장의 데이터센터 전환 가능성 검토
당초 대규모 데이터센터를 선호했으나 빠른 용량 확보를 위해 200MW 규모 시설은 물론 최소 50MW 시설까지 검토.
전력 공급을 보완하기 위해 배터리와 천연가스 활용도 추진.
5. AI 인프라 확장의 최대 병목은 전력과 인력
앤트로픽 최고컴퓨팅책임자(COO가 아닌 Chief Compute Officer) 톰 브라운은 컴퓨팅 자원 부족을 회사 발전의 가장 명확한 병목으로 지목.
AI 수요에 대응할 전력과 노동력이 심각하게 부족하다고 설명.
실제 데이터센터 개발 과정에서도 문제가 발생.
- Fluidstack은 전력 변동으로 인한 장비 손상 위험을 이유로 앤트로픽의 일부 설계에 이의를 제기했으나 이후 해결.
- TeraWulf의 뉴욕주 데이터센터 건설 현장에서는 인근 미식축구 경기장 건설과 전기공 확보 경쟁이 발생.
- 앤트로픽과 TeraWulf는 비용 증가를 감수하고 다른 지역의 전기공까지 확보해야 했음.
6. 컴퓨팅 부족이 사업 성장의 제약으로 작용
2025년 Claude Code의 인기가 급증하면서 앤트로픽의 컴퓨팅 공급 능력이 수요를 따라가지 못함.
이에 따라 일부 제품의 무료 사용량을 제한하고 가격을 인상.
앤트로픽은 투자설명서에서 최첨단 AI 기술 경쟁력을 유지하는 능력이 필요한 규모의 컴퓨팅 자원을 확보할 수 있는지에 크게 좌우된다고 강조.
결국 막대한 자금을 확보하더라도 실제 데이터센터에 필요한 전력, 부지, 인력, 반도체 공급을 동시에 해결해야 하는 상황