캔터 피츠제럴드, 코어위브( $CRWV) 투자의견 '비중확대' 및 목표주가 176달러 유지
"궁극적으로 우리는 코어위브에 수요 문제가 없다는 기존 견해를 재확인한다. 고객들은 여전히 컴퓨팅 자원을 원하고 있으며, 컴퓨팅 공급은 여전히 부족한 상황이다.
현재 코어위브가 체결하고 있는 계약의 경제성은 2년 전은 물론 올해 초에 체결했던 계약보다도 상당히 개선됐다.
우리는 설비투자(CapEx) 회수 기간이 거의 절반으로 단축된 것으로 판단한다. 이는 향후 코어위브의 신용도와 재무 건전성을 개선하는 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 본다.
최근 주가 하락은 과도하다고 판단하며, 코어위브에 대한 '비중확대(Overweight)' 투자의견을 유지한다."