AI 하드웨어 벤더들의 '장비담보대출'도 성행하네요 이제
- 광트랜시버 업체 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)가 $200M 장비담보대출 새 약정 체결. 만기 2030년에 텀론 $170M와 리볼버 $30M로 구성되고 증액 한도는 +$50M. 쿠폰 일드는 기준금리(SOFR) 대비 2.50%~3.25% 가산
- AAOI는 ATM(상시 유상증자) 프로그램과 CB(전환사채)로 조달을 해왔지만 이제는 은행 신용으로 갈아탔다는 게 핵심. $170M을 주식 조달했으면 주주가치 3~6% 희석됐음. 또 AAOI의 신용으로 회사채 발행 시 6~7% 수준으로 은행 신용이 이보다 저렴한 방식이기도 함
SEC 8-K filing
AI 하드웨어 벤더들의 '장비담보대출'도 성행하네요 이제 - 광트랜시버 업체 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)가 $200M 장비담보대출 새 약정 체결.
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