[3Q26 Preview] 현대로템: 컨센서스 상회 전망 [대신증권 최정환] #최정환 #현대로템 목표주가 하향 목표주가 200,000원으로 하향 조정, 수주 파이프라인 다변화 변동

[3Q26 Preview] 현대로템: 컨센서스 상회 전망
[대신증권 최정환]
#최정환 #현대로템
목표주가 하향
목표주가 200,000원으로 하향 조정, 수주 파이프라인 다변화 변동에 따른 멀티플 하향. 4Q26 페루 사업 수주 시 27년 감익 상쇄 전망.

#실적전망 #수출
3분기 실적 상회
3Q26 컨센서스 대비 매출 및 영업이익 상회 전망, 폴란드 사업 매출 인식 증가 및 규모의 경제 효과 기대.

#사업리스크 #협상
수출 사업 지연
폴란드, 페루, 루마니아, 이라크 전차 사업 지연, 특히 이라크 사업은 원유 수출 급감으로 인한 재정 문제 발생.

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