[3Q26 Preview] 테르모 피셔 사이언티픽: 2분기의 반등은 추세였을까, 한 번이었을까, 투자의견 적극 매수 유지 [대신증권 조재운] #조재운 #테르모피셔사이언티픽 2분기

[3Q26 Preview] 테르모 피셔 사이언티픽: 2분기의 반등은 추세였을까, 한 번이었을까, 투자의견 적극 매수 유지
[대신증권 조재운]
#조재운 #테르모피셔사이언티픽
2분기 반등 확인
테르모 피셔, 2분기 5% 유기 성장률 기록. 네 사업부 동시 성장, 분석기기 및 특수진단 회복이 동력. 3분기 실적 발표에서 추세 여부 확인 기대.

#가이던스 #실적전망
평균 이상의 실적 기대
낮은 가이던스 제시, 시장은 보수성 의심. 3분기 매출 117.5~121.0억 달러, 조정EPS 6.25~6.50달러 전망. 2분기 상회 폭보다 작을 수 있으나 긍정적.

#주가 #옵션
기대 쏠린 주가 흐름
주가 22% 급등 후 옵션 시장 위쪽 쏠림. 밸류에이션 할인 상태, 목표주가 상향. 부합 수준 결과 시 숨 고르기 가능성.

#현금흐름 #변수
숨은 변수들 점검
환율 상승, 이자 수익 감소 가능성. 잉여현금흐름 크게 증가, 재무 건전성 개선. 설비 투자 증가는 변수로 작용.

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