[Issue Comment] 한화오션: 특수선 모멘텀 시그널 [대신증권 이지니] #이지니 #한화오션 목표가 조정 한화오션 목표주가 102,000원으로 26.

[Issue Comment] 한화오션: 특수선 모멘텀 시그널
[대신증권 이지니]
#이지니 #한화오션
목표가 조정
한화오션 목표주가 102,000원으로 26.6% 하향 조정, 28F EPS 7,247원에 PE 14.1x 적용, 3분기 실적은 매출 3.4조원, 영업이익 4,857억원 기록.

#미해군 #수주
방산 사업 확대
미 해군 중형 상륙함 LSM 1척 2.69억 달러에 수주, 27년 4분기 착공 예정, 향후 3척 추가 건조 옵션 포함.

#실적개선 #전망
주요 사업 실적
상선 부문 고선가 수주 중심 마진 방어, 특수선 적자 전환, 해양 부문 FPSO 프로젝트 정산 및 자회사 실적 개선.

📎PDF | ➡️보고서원문| 🔴AI요약/해설