*특징 종목: 테슬라, 일라이릴리, 유나이티드헬스, 웨스턴디지털 상승 Vs. 메타, 애플, 알파벳 하락
메모리, 스토리지 반도체: 메모리 하락 Vs. 스토리지 상승
마이크론(-0.98%), SK하이닉스(-2.16%)와 샌디스크(-0.42%) 등 메모리 기업들은 엘리스 이슈로 이한 투자심리 위축 속 일각에서 제기된 NAND의 2027년 하반기 가격 둔화 이슈가 제기되자 하락 출발. 그러나 엔비디아 제품에 대한 수요, 에이전틱 AI로의 확산과 그에 따른 반도체 칩 수요 증가 등을 반영하며 반발 매수세가 유입되자 낙폭 축소하거나 상승을 보인 후 장 마감 앞두고 재차 매물 소화. 웨스턴디지털(+3.44%), 씨게이트(+2.17%)는 모건스탠리가 씨게이트의 목표주가를 1,187달러에서 1,200달러로 상향 조정했지만 웨스턴디지털 목표주가는 676달러에서 643달러로 하향 조정했지만 최근 하락을 매수 기회로 평가하자 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.29% 하락
AI 반도체: 반발 매수 유입 후 낙폭 축소
엔비디아(-0.29%)는 장 초반 2% 하락하기도 했지만 중국 기업들의 대규모 반도체 주문 소식에 상승 전환하는 등 보합권 등락. AMD(-0.62%), 브로드컴(-0.07%), 인텔(-0.37%) 등 여타 종목군도 장 초반 하락하기도 했지만 상승 전환후 보합권 등락. 대체로 중국 기업들의 350억 달러 규모의 엔비디아 RTX PRO 제품 주문에도 생산 능력 부족으로 실제 공급량은 주문량의 5~10%에 그칠 수 있다는 보도로 AI 인프라 기업들의 자금조달 불안에도 연산용 반도체 수요가 여전히 견조하다는 점이 부각
네오클라우드: 엘리스 IPO 충격에도 낙폭 축소
코어위브(+1.65%)는 한국 엘리스가 IPO 직후 32% 급락하자 하락 출발. 특히 HSBC가 장기 수익성이 시장 기대를 크게 밑돌 수 있으며 높은 차입비용이 설비투자 확대를 제약할 것이라고 경고하자 장 초반 6% 하락하기도 했음. 그러나 회사채 수익률이 고점 대비 하락하는 등 되돌림이 유입되자 상승 전환에 성공하는 등 변동성 확대는 지속. 네비우스(+0.71%)는 상승 전환한 가운데 아이렌(-4.00%)은 하락
반도체 장비: 실제 반도체 수요와 설비투자 부담의 차별화
램리서치(-3.21%), AMAT(-1.97%), ASML(-0.99%) 등 반도체 장비 기업들은 부진. 최근 중국 반도체 산업의 기술 추격과 미국의 수출규제, AI 인프라 기업들의 자금조달 우려가 향후 고객사들의 설비투자 확대 속도에 대한 경계심을 자극한 것으로 판단. 특히 반도체 주문이 견조하더라도 데이터센터 건설과 자금조달이 지연될 경우 향후 장비 발주에도 영향을 줄 수 있다는 점이 부담. 반면 TSMC(+1.16%)는 상대적으로 견조한 흐름을 보였는데 향후 반도체 산업 약세에도 꾸준하게 성장을 이어갈 것으로 전망된다는 점에 수급의 쏠림이 집중된 데 따른 것으로 추정
자동차: GM 실적 부담과 테슬라 실적 기대 차별화
테슬라(+1.54%)는 스페이스X 실적 발표 앞두고 기대 심리가 부각되며 상승. 여기에 아크의 캐시우드가 2031년 목표 주가를 기본 시나리오인 4,400달러에서 5,000달러로 제시한 점도 투자 심리에 우호적인 영향. 특히 시장은 테슬라의 자동차 판매 증가보다 영업이익률 회복과 자율주행, 로보택시, 옵티머스 로봇 사업의 상업화 일정에 주목하는 모습. 반면, GM(-6.84%)은 매출과 주당순이익이 예상보다 양호한 결과를 내놓고 200억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 계획까지 발표했지만 하락. 이는 연간 실적 전망이 시장의 높아진 기대를 충족하지 못한 가운데 2027년 원자재 비용과 물류비 상승, 판매가격 둔화 등에 대한 우려가 확대됐기 때문. 포드(-0.25%)도 하락.
대형 기술주: 실적과 AI 투자비용에 대한 경계심에 부진
메타(-1.63%)는 21일 장 마감 후 예정된 실적 발표를 앞두고 AI 투자비용과 수익화에 대한 불확실성이 부각되며 하락. 최근 AI 에이전트 뮤즈의 성장 기대가 높지만 대규모 설비투자가 실제 매출과 이익 증가로 연결되고 있는지 확인하려는 관망심리가 영향. 알파벳(-1.11%)도 AI 투자 확대에 따른 비용 부담과 최근 기술주 비중 축소 흐름 속에 약세. MS(-0.31%)와 아마존(+0.07%)은 제한적인 등락. AI 인프라 투자 확대에 따른 현금흐름 부담에도 클라우드 서비스에 대한 기대가 확대된 데 따른 것으로 추정. 한편, 애플(-1.00%)은 루프캐피털이 올해 하반기 아이폰 출하량 전망을 약 10% 축소한 가운데 당초 예상했던 2027년 생산 회복도 쉽지 않을 것이라고 평가에 하락
소프트웨어: 개별 투자의견, M&A 등에 차별화
오라클(+1.20%)은 AI 데이터센터 투자에 따른 막대한 차입금과 신용위험이 여전히 부담으로 작용했으나 최근 급락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 팔란티어(-0.80%)는 전일 발표한 녹스시스템즈와의 협력을 통한 미국 정부 및 국방기관 대상 AI 소프트웨어 공급 확대 기대에 상승후 매물 소화. 팔로알토(-1.92%)는 방화벽 운영체제의 보안 취약점에 하락 지속. 세일즈포스(-0.01%)는 고객 참여·마케팅 플랫폼 기업인 브레이즈(+51.70%) 인수 발표하자 비용 부담 속 제한적인 하락. 브레이즈는 급등 서비스나우(+2.88%)는 BMO가 새로운 최고 추천주로, 번스타인이 목표주가를 266달러로 상향 조정하자 강세.
제약, 바이오: 임상 성과와 방어주 선호에 대형 제약주 강세
일라이릴리(+3.49%)는 궤양성 대장염 치료제 옴보의 소아 환자 대상 임상 3상에서 긍정적인 결과가 발표되자 강세. 여기에 높은 현금창출 능력과 견조한 의약품 수요를 보유한 제약기업에 대한 선호가 확대되면서 머크(+3.25%), 암젠(+3.29%), 화이자(+2.28%)등도 동반 상승. 특히 S&P500 헬스케어 업종지수가 사상 최고치를 기록하는 등 최근 AI와 반도체에 집중됐던 자금이 제약업종으로 이동하는 모습. 결국 개별 임상 성과와 함께 높은 금리와 AI 신용위험으로부터 상대적으로 자유로운 기업에 대한 선호가 확대된 것으로 판단.
헬스케어, 의료기기: 금리 안정에 상승 확산
유나이티드헬스(+3.04%), 휴매나(+2.99%)는 헬스케어 업종 전반으로 매수세가 확대되면서 강세. 특히 금리 안정에 건강보험과 의료서비스 기업으로 투자심리가 개선되고 있음을 보여줌. 인튜이티브서지컬(+1.11%)과 써모피셔(+1.18%)등 의료기기업종도 상승. 안튜이티브 서지컬은 견고한 실적에도 다빈치 수술 건수 부진에 시간 외 10% 급락. 애보트(-1.55%)는 애보트의 콜로가드 플러스가 유럽에서 대장암 검진용 CE 마크를 획득했지만 매물 출회되며 약세. 결국 금리 안정과 실적 가시성이 높은 업종으로의 순환매가 의료서비스 및 의료기기 기업으로 확산된 것으로 판단.
우주개발: 스페이스X, 시간 외 2% 내외 상승
스페이스X(-0.11%)는 장 초반 약세를 보였으나 이후 낙폭을 축소하며 보합권 등락. 장 마감 후 실적 발표에서 예상보다 양호한 실적에 기반해 시간 외 2% 내외 상승. 다만 로켓 발사 횟수가 예상(41회)보다 부진한 35회 발사했지만 실적 기반해 강세를 보인 점이 특징. AST스페이스모바일(-1.77%)과 로켓랩(-0.90%) 등도 관련 산업의 향후 투자 규모와 사업 확장 속도에 대한 평가를 앞두고 변동성을 보이며 하락. 시간 외 스페이스X 영향에 상승
양자컴퓨팅: 기술 상업화와 기업가치 논란 속 차별화
아이온큐(+1.56%)는 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 상승. 금리 안정 등에 따른 결과로 추정. 리게티컴퓨팅(-0.09%), 디웨이브퀀텀(-0.42%)은 소폭 하락하는 등 차별화. 일부 언론에서는 양자컴퓨팅 산업의 장기 성장 잠재력에도 실제 상업적 활용과 경제적 효용이 충분히 입증되지 않았다고 지적. 특히 양자컴퓨터의 성능을 평가하는 공통 기준이 부족하고 기술 발전이 실제 고객 매출과 수익성으로 연결되는 시점도 불확실하다는 점을 강조. 전반적으로 개별 종목 수급에 따라 등락