📝 핵심적 본문 요약
솔브레인은 DRAM 신규 팹과 NAND 고단화, GAA 파운드리 확대로 반도체 식각액 매출이 2028년까지 성장할 전망이다. 다만 저마진 자회사 편입과 환율, 인건비로 이익률은 부진하며 3분기 실적도 기대에 못 미칠 것으로 보인다. 고영은 납땜 검사장비 세계 1위에서 반도체 검사장비로 영역을 넓히며 AI 검사장비 수혜주로 부상 중이다. 한양디지텍은 삼성전자의 레거시 메모리 외주화 확대로 모듈 조립과 검사 물량이 늘어 수혜가 예상된다.
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✨(In)sight
솔브레인은 반도체 식각액 시장에서 DRAM 신규 팹과 NAND 고단화, GAA 파운드리 확대로 매출 성장 가시성이 높다. 그러나 저마진 자회사 편입과 환율, 인건비 상승으로 영업레버리지가 제한되며 이익률 개선이 지연되고 있다. 반면 고영은 납땜 검사장비에서 반도체 검사장비로 사업을 확장하며 AI 검사장비 수요를 흡수하고 있다. 한양디지텍은 삼성전자의 레거시 메모리 외주화 증가로 모듈 조립과 검사 물량이 늘어나고 있다. 현재 주가 상승은 실적 기대감과 업황 개선이 혼재된 결과로, 향후 이익률 개선 여부가 주가 방향을 결정할 것이다.
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