📝 핵심적 본문 요약
큐리옥스바이오시스템즈를 둘러싼 기술 도용 의혹은 공개 계약서나 침해 판정 없이 제보에 근거한 보도와 회사의 확인·부인 유보 입장만 존재한다. BD FACS360은 공식적으로 개발과 검증 단계이며 성능 동등성은 입증되지 않았다. 회사는 300개 사이트 설치와 수주 70% 재현성 수요를 제시했으나 분모와 유료 가동 여부가 불분명하다. 최근 12개월 매출 약 57억원 대비 시가총액 약 1.19조원은 향후 점유율과 가격, 현금 회수에 대한 상당한 기대를 반영한다.
(#벤리에 #ben_rye)
✨(In)sight
가설은 큐리옥스의 가치가 기술 우위가 아닌 상업화 속도에서 갈린다는 것이다. 최근 12개월 매출 대비 시가총액 208배는 약 597억원 연매출을 전제하며, BD의 통합 장비와 워터스의 분석기·시약·지원망 조합은 점유율과 실현가격을 동시에 압박하는 경로다. 반기 매출총이익률 40.2% 개선은 긍정적이나 판관비 확대로 영업손실이 10.4% 늘었고, 운전자본 유입을 제외한 현금 소진은 여전히 16개월 규모다. 실적이 아닌 기대감이 가격을 지탱하는 구간으로, 반복 발주와 유료 사이트 확산이 확인되기 전까지 독점 전제는 검증 대상이다.
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