📝 핵심적 본문 요약
미국 중간선거에서 민주당이 상하원을 장악하면서 2차전지 관련주가 일제히 급등했다. 엘앤에프는 12.84% 오른 9만1400원에 마감하며 상승폭이 가장 컸다. 다만 전기차 보조금 복원은 대통령 거부권으로 제약이 크고, ESS와 비중국 공급망의 전략적 중요성이 부각되는 국면이다. 엘앤에프는 국내 배터리 3사와 LFP 공급계약을 확보했으나, 신규 설비 투자와 자금조달 부담, 기존 NCMA 가동률 회복이 재평가의 관건이다.
(#무영 #mooyoung_2022)
✨(In)sight
가설은 이번 배터리 업종 동반 급등이 실적이 아닌 정치적 기대감에 근거한다는 것이다. 엘앤에프의 상승률은 경쟁사 대비 우위이나 삼성SDI와 격차가 크지 않고, 대규모 LFP 계약 공시 다음 날이 아닌 업종 반등일에 급등한 점이 이를 뒷받침한다. 국내 3사 LFP 수주는 확인된 성과이나 매출 가시성과 별개로 선급금이 없어 설비투자 재원 부담이 남는다. 포스코퓨처엠의 설비 전환과 달리 NCMA 캐파를 유지한 선택은 하이니켈 회복 시 영업레버리지를 겨냥하나 가동률과 현금흐름이 검증되어야 한다.
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