[하나 Global ETF Daily (10/20)] ▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.

[하나 Global ETF Daily (10/20)]
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ RA 신민건(T.3771-3269)
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🔹주요 ETF Daily 수익률
      (2026.10.19 기준)

» 주요 시장 ETF
SPY 0.42%
QQQ 1.21%
DIA -0.03%
IWM 0.31%

» 주요 국채 ETF
SHY -0.06%
IEF -0.38%
TLT -0.74%

» 주요 섹터/테마 ETF
임의소비재(XLY) 1.78%
클라우드(SKYY) 1.62%
반도체(SMH) 1.61%

🔹ETF News
[Morningstar] iShares XSEA ETF: 선진국 해외 주식 시장 추종과 추적오차를 통제한 ESG 최적화 전략
- https://buly.kr/B7d2jLx
- 모닝스타 메달리스트 '골드' 등급을 획득한 iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF(XSEA)는 북미를 제외한 21개 해외 선진국의 대형 및 중형주를 대상으로 ESG 평가 우수 종목의 익스포저를 극대화
- 해당 펀드는 MSCI EAFE Extended ESG Focus Index를 추종하며, 최적화 알고리즘을 통해 모지수인 MSCI EAFE Index와의 기대 추적오차를 0.50% 이내로 통제하도록 설계
- 전체 포트폴리오는 약 350개 종목으로 구성되며 상위 10대 종목 비중이 14% 수준에 불과하여 탄탄한 분산 효과를 유지
- 이는 지수 역베팅에 따른 불필요한 위험을 억제하면서도 모지수의 펀더멘털을 정밀하게 복제하는 전략적 특징을 보여줌
- 투자 유니버스에서 신흥국 주식과 소형주를 원천 배제한 점은 동종 펀드 대비 뚜렷한 성과 차별화를 견인한 핵심 요인
- 통상 경쟁 펀드들이 해당 자산군에 10% 안팎을 배분하는 반면, XSEA는 고금리 환경에 취약한 신흥국 및 소형주를 제외함으로써 2021년부터 2023년까지 이어진 글로벌 긴축 국면에서 우수한 방어력을 입증
- 2026년 8월 기준 최근 10년간 연환산 수익률은 9.6%를 기록해 모지수를 7bp 웃돌았고 카테고리 평균을 71bp 상회
- 장기 누적 수익률 역시 110.2%를 달성하여 동일 기간 카테고리 평균치(87.8%)를 대폭 앞질렀으며, 2016년 이후 연환산 추적오차를 0.64%로 낮게 유지
- 결과적으로 동 펀드는 정교한 최적화 기법을 통해 지속가능성 기준을 충족하면서도 선진국 대형주 고유의 안정성과 낮은 추적오차를 성공적으로 결합
- 소형주와 신흥국 배제에 따른 국면별 성과 편차가 발생할 수 있으나, 글로벌 다국적 우량 기업 중심의 배분 구조는 선진국 증시 전반의 상승 동력을 온전히 향유할 수 있는 기반을 제공
- 따라서 XSEA는 엄격한 추적오차 관리를 바탕으로 ESG 팩터 틸트와 선진국 대형주 중심의 분산 효과를 동시에 추구하는 유효한 글로벌 자산이 될 수 있을 것

[ETFdb] Schwab SCIN ETF 출시: 0.06% 초저보수로 뱅가드 BNDX에 도전하는 글로벌 채권 투자 전략
- https://buly.kr/1GMbniG
- 슈왑 자산운용이 글로벌 투자적격등급 채권에 투자하는 Schwab International Bond ETF(SCIN)를 선보이며 글로벌 채권 ETF 시장에 본격 진출
- 2026년 10월 21일 뉴욕증권거래소에 상장될 예정인 SCIN은 0.06%라는 파격적인 순보수율을 책정하여 기존 경쟁 상품 대비 뚜렷한 비용 우위를 확보
- 주요 중앙은행들의 통화정책 및 금리 경로 차별화로 미국 외 채권에 대한 자산 배분 수요가 확대되는 가운데, 미국 중심 포트폴리오의 리스크를 분산하고 추가 인컴을 창출할 수 있는 저비용 투자 수단으로 주목
- SCIN의 0.06% 보수율은 모닝스타 및 리퍼의 동일 유형 카테고리 전체에서 최저 수준에 해당하며, 약 840억 달러 규모에 0.07%의 보수를 부과 중인 선두 상품 Vanguard Total International Bond ETF(BNDX)를 정조준하는 강력한 대항마로 평가
- 기초지수인 ICE Global Broad Market Excluding-USD RIC Capped Free-Float Index(USD Hedged)를 추종하며, 40개국 이상에 걸쳐 국채, 준정부채, 회사채, 유동화 증권 등 비(非)달러화 표시 투자적격 채권을 폭넓게 포괄
- 국가별로는 프랑스, 독일, 일본, 영국, 이탈리아 등 주요 선진국 경제권에 가장 집중적인 비중을 배분하는 구조를 지님
- 특히 해외 채권 투자 시 달러 강세에 따른 수익률 훼손 위험을 방지하기 위해 선물환 및 금융 선물 계약을 활용해 외화 익스포저를 미 달러화로 100% 환헤지
- 이를 통해 투자자들은 환율 변동성 리스크를 차단하고 기저 채권 고유의 금리 매력과 자본 손익에 온전히 집중할 수 있는 안정성을 누릴 수 있음
- 결론적으로 SCIN은 파격적인 초저보수 구조와 철저한 환헤지 전략을 바탕으로 기존 대형 펀드 대비 비용 부담을 낮추고 글로벌 채권 다변화 효과를 극대화할 수 있는 자산 배분 수단으로 유효