글로벌 마켓 브리핑(11월 2일) ▶방어주로 쏠린 시선.

글로벌 마켓 브리핑(11월 2일)
▶방어주로 쏠린 시선..미국증시 업종별 차별화

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,770.31/ -1.09%
- S&P500: 7,580.07/ -1.82%
- 나스닥 종합: 25,436.99/ -2.86%
- 나스닥 100: 28,384.84/ -3.46%
- 러셀 2000: 2,811.84/ -1.66%
- 필라델피아 반도체: 10,688.80/ -7.20%
- VIX: 19.42/ +12.91%

2. S&P500 업종지수
에너지 +1.91%/ 필수소비재 +1.38%/ 유틸리티 +0.64%/ 헬스케어 +0.43%/ 부동산 +0.15%/ 소재 +0.04%/ 금융 -0.74%/ 경기소비재 -0.86%/ 커뮤니케이션 -1.11%/ 산업재 -1.57%/ 정보기술 -4.24%

*Key Takeaways #1
인텔 쇼크: 52년래 최대 낙폭
-PC 시장 부진, 이스라엘 공장 폭발 여파..실적 가이던스 예상 하회
-부진한 실적에도 투자 확대 방침..잉여현금흐름 적자 지속 전망
-29% 폭락, 시가총액 $1,370억 증발..1974년 이후 최대 낙폭
-정부 지분 가치 약 $120억, 엔비디아 지분가치 약 $60억 증발

*Key Takeaways #2
순환매: AI 트레이드 약화-방어주 강세
-알파벳, 아마존, 인텔 실적 발표 후 빅테크 현금 흐름 악화 우려 확대
-AI 기술주 낙폭 확대..헬스케어 등 전통산업군으로 자금 이동
-10월 한 달: 다우+1.70%/ S&P500 -0.93%/ 나스닥 -5.30%
-BofA “방어주 랠리, 시장 버블 위험 시사하는 신호일 수”

*Key Takeaways #3
슈퍼위크: 중간선거, 빅테크 실적, 고용 지표
-현지시각 3일 미국 중간선거 예정..의회 권력 재편 분수령
-선거 후, 주정부 DC 인프라 규제와 대이란 군사 압박 강화 등 변수
-빅테크 실적 발표 지속..애플, 팔란티어, AMD 등 예정
-주 중 10월 ISM 제조업지수, 10월 비농업 고용보고서 등 예정

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-일라이 릴리(+3.19%) 마운자로와 젭바운드 판매 호조에 기대 이상 전분기 실적, 올들어 세 번째 연간 매출 전망 상향
-엑슨 모빌(+2.16%) 다시 높아진 유가 수준, 예상 웃돈 3분기 실적, 배당금 인상 발표 모두 주가 상승 요인
-페덱스 프레이트(+14.91%) 강력한 전분기 실적 발표 후 급등, 9월 중순 수준으로 주가 회복
-머크(+2.18%) 전분기 기대 이상 실적과 연간 매출 및 이익 가이던스 상향에 이틀째 상승
-펩시코(+2.65%) AI 트레이드 약화와 맞물린 필수 소비재 중심 방어주로의 순환매 흐름 속 음식료주 강세
-리제네론 파마슈티컬스(+13.33%) 면역 치료제 듀피젠트 순매출 증가 힘입은 전분기 깜짝 실적

2. 하락 특징종목
-인텔(-28.58%) PC 시장 침체와 이스라엘 공장 폭발 사고 여파로 실망스러운 가이던스 제시. 52년래 최대 낙폭
-샌디스크(-13.47%) 견조한 분기 실적에도 전분기 대비 매출 증가율 직전 분기 절반 수준으로 둔화, 총마진 지속성에도 의구심
-SK하이닉스(ADR)(-7.95%) 미국 증시 AI 관련 반도체주 약세에 동반 급락. 필라델피아 반도체지수 이 날 7.2% 급락
-GE베르노바(-3.38%) HSBC 투자의견 ‘매수’ 상향에도 AI 인프라 투자 둔화 우려 반영해 약세
-아마존닷컴(-1.41%) 장 중 6% 가까이 급락했다 낙폭 축소했지만 부진한 실적과 잉여현금흐름 적자 전환 우려에 하락 마감
-로블록스(-18.05%) 3분기 실적 호조에도 일간 활성 이용자 감소세 확인, 성장 전략 우려 확대

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.5876%/ -1.03bp
미 10년물 4.9289%/ -0.80bp
미 30년물 5.3082%/ +0.86bp
증시 기술주 급락에 안전자산 선호 부각되며 국채 가격 상승(금리 하락). AI 테마 불확실성 부각되며 추가 금리 인상 베팅도 다소 약화, 단기물 중심 금리 하락. 국제유가 급등은 금리 하락폭 제한 요인.

2. 상품동향
WTI (12월물) 104.12달러 +2.08%
브렌트유(12월물) 113.43달러 +2.37%
호르무즈 해협서 유조선 3척 폭발했다는 이란 측 주장에 공급 불확실성 재차 확대되며 브렌트유 종가 4월 말 이후 6개월래 최고치 기록. WTI도 9월 중순 이후 최고.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 101.879/ -0.15%
달러-원 1,334.30/ -2.50원
달러-원 NDF 1M 1,332.80/ -0.55원
달러화 가치 3거래일째 하락. 안전 자산으로의 자금 이동과 맞물린 국채 금리 하락, 달러 약세 압력. 엔화는 안전 자산 선호에 강세, 유로는 예상 웃돈 유로존 3분기 GDP 성장률 반영해 강세.

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