스타링크랑 SI가 좋았는데요
SI에서 인프라쪽이 강했죠
지난 구글 2분기 클라우드를 외부에서 쓰면서 이익이 좀 약해질 수 있다고 했는데요
아무래도 스페이스x의 인프라를 썼기 때문이고 그게 실적에서 나타난 것으로 보입니다
가동률이 올라가면서 자연스럽게 영업레버리지가 나타난거죠
코어위브도 그렇지만 AI 투자가 멈추는 게 더 위험한 거지
수요가 좋은 상황에선 영업레버리지도 기대할 수 있기 때문에 최근 노이즈가 너무 과했다고 생각합니다
스타링크는 기업과 정부 수요가 급증했는데... 트럼프와 최근 관계가 좋아보였던 이유가 이게 아니었을까 하는 생각도 드네요
스페이스X주식을 나눠준다는 발언도 그렇고