◈하나증권 해외주식분석◈
선진국 기업분석 강재구(T.02-3771-3386)
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★ RTX Corp.(RTX.US): 민간 항공의 수익성 개선, 방산 수주 확대가 뒷받침
▶ 자료: https://buly.kr/YhaNfz
▶ 수주확대를 넘어 생산성과 수익성 개선으로
- RTX는 방산 수주 확대가 이어지는 가운데 생산량 증가와 비용 절감이 실적 개선으로 연결되고 있다. 레이시온은 주요 탄약·미사일 생산량을 전년 대비 90% 이상 늘렸으며, 대규모 장기계약을 바탕으로 추가적인 생산능력 확대를 추진하고 있다. 콜린스는 항공기 생산 확대와 비용구조 개선을 통해 수익성을 높였고, 프랫앤휘트니는 엔진 정비 처리량 증가와 향후 정비대금 회수 확대가 기대된다. RTX는 연간 실적 전망을 재차 상향했지만 올해 주가 수익률은 시장 대비 부진한 상황이다. 생산능력 확대와 비용 절감 효과가 향후 이익 성장으로 이어질 수 있다는 점에서 중장기 투자 매력은 여전히 높다고 판단한다.
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)