하나증권 미국주식 강재구

오늘 시게이트(STX)와 웨스턴디지털(WDC) 급락 사유입니다

----------

[도시바, AI 데이터센터용 HDD 생산능력 2배 확대…필리핀에 600억엔 투자]

*AI 데이터센터용 HDD 생산능력 2배 확대
-도시바가 AI 데이터센터용 HDD 생산능력을 FY2027까지 현재의 약 2배로 확대할 계획. AI 인프라 확대로 대용량 저장 수요가 급증하면서 약 5년... Читати далі →

[보잉 엔지니어 노조, 4년 계약 승인…파업 피해 생산 정상화 유지]

*엔지니어·기술직 1만7천명, 새 노사계약 승인
-보잉의 최대 사무직 노조인 SPEEA 소속 엔지니어와 기술직 근로자들이 회사가 제시한 4년 계약안을 승인. 약 1만3천명의 엔지니어·과학자와 4천명의 설계·분석·기술직 근로자가 대상

-엔지니어·과학자 부문은 67.62%, 기술직 부문은... Читати далі →

[그리어 USTR 대표, 중국 과잉생산 추가 대응 예고…한국도 Section 301 조사 대상]

*미국, 구조적 과잉생산에 추가 무역조치 예고
-제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 닛케이아시아 인터뷰에서 중국을 비롯한 주요 교역국의 구조적 과잉생산에 대한 조사 결과와 대응조치를 향후 수주 내 내놓을 수 있다고 밝힘. 미국은 과잉생산된 제품이... Читати далі →

[앤트로픽, 추수감사절 전 IPO 목표…기업가치 1.8~2조달러 거론]

*앤트로픽, 11월 중순 상장 목표
-앤트로픽이 이르면 11월 중순 IPO를 추진 중. 11월9일이 시작되는 주부터 공식 투자자 마케팅에 나서 추수감사절인 11월26일 이전 거래 개시를 목표로 하는 것으로 알려짐

-상장 일정은 아직 확정되지 않았지만 늦어도 연말까지는 시장에 데뷔한다는... Читати далі →

[PJM, 6.8GW 백스톱 조달 연기…FERC, 데이터센터 비용배분 방식에 제동]

*PJM, 9월30일 예정 백스톱 조달 경매 연기
-PJM이 데이터센터 전력수요 증가에 따른 공급부족을 보완하기 위해 추진하던 신뢰도 백스톱 조달(Reliability Backstop Procurement)을 연기. 당초 9월30일부터 10월21일까지 공급 제안을 받을... Читати далі →

저희는 time to power 자료를 통해 데이터센터의 병목을 해결하기 위해 PMDC가 중요하다고 말씀드렸습니다

------



[모듈형 데이터센터 경쟁 확대…Vertiv·Schneider·Eaton 상위권]

*AI 확대로 모듈형 데이터센터 수요 증가
-데이터센터 구축 속도와 확장성이 중요해지면서 건물·전력·냉각·IT 인프라를 공장에서 사전 제작하고 현장에서... Читати далі →

1. 단기적으론 데이터센터 개발업체와 하이퍼 스케일러들의 부담 완화
2. 중기적으론 관련 쟁점이 구체화 되고 있다는 점은 불편
3. 중장기적으론 저희가 Time to Power에서 말씀드린 전기를 이미 확보한 Powered Shell 기업들의 전력이나 부지 가치가 높아질 가능성



---------------


[미 상원, 데이터센터 전력비용 법안 부결…중간선거... Читати далі →

이번 주 위클리
"메타 뮤즈가 보여준 에이전틱 AI 경쟁법칙" 에서 말씀드린 것처럼 앤트로픽의 실적에서도 빅테크 플랫폼의 의존도가 높다는 것을 알 수 있습니다
모델이 상향 평준화되고 소비자들이 체감상 차별화를 못느낀다면
충분한 성능, 가격합리성, 시스템 호환성, 편의성, 접근성 등이 중요해질 가능성이 있습니다
결국 유통채널을 만들지 못하면 B2C나 범용... Читати далі →