[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.11.05 주요 뉴스

삼성전자, 기흥에 2·4나노 첨단 파운드리팹 '카이로스 프로젝트' 추진…약 30조원 투입
철거를 마친 종합기술원·공과대학 부지에 4개 페이즈로 조성하며 EUV 수십 대(8조~10조원) 견적을 마련, HBM4·4E 베이스다이 생산능력을 확충하고 HBM5용 2나노까지 대비하며 6라인 일부는 첨단 패키징으로 전환
https://buly.kr/9MTYiOp

삼성 테일러 2공장, 2030년 양산 전 캐파 전량 수주…AMD HBM 베이스다이가 대부분
2나노 공정에 250만 평방피트(1공장의 1.5배) 규모로 11월 초 본격 착공, 2029년 2월 장비 반입 예정이며 브로드컴도 잠재 고객으로 거론. 다만 엔비디아가 NVHBM 베이스다이를 TSMC에 맡기도록 요구한 점은 제약
https://buly.kr/ChrxLv0

솔리다임, 뉴욕 마시에 낸드 2개 팹 추진…총 투자 최대 1000억 달러
1단계는 월 12인치 웨이퍼 10만장 규모로 팹당 400억~500억 달러가 들고 뉴욕주는 부지 정비에 최대 5000만 달러 지원 검토, IPO 철회로 키옥시아 CB(약 23조원 추정) 활용 등 대체 재원이 거론
https://buly.kr/B7d8X4X

미 상무부, SK하이닉스 다롄 장비 반입 보류 지속…뉴욕 투자와 연계
솔리다임이 8월 말 이후 10차례 가까이 협의했으나 케슬러 차관은 증설·업그레이드용 장비 불가 입장을 고수, 회사는 “2023년 완공된 모드B 공간을 채우는 것이라 증설이 아니다”라는 입장
https://buly.kr/2qbWQhd

최태원 회장, SK하이닉스 美 AI 투자법인 ‘HYAICO’ 이사회 의장 맡아
최대 100억 달러를 출자해 솔리다임 법인을 AI 투자 중심으로 전환하는 구조로 CEO는 송현종 사장, 투자는 캐피털콜 방식으로 받고 솔리다임 배당·수익은 주주환원에 쓰는 방식으로 분리 운영
https://buly.kr/884FrAq

민주당 중간선거 압승에 빅테크 7500억 달러 랠리…데이터센터 규제 기대
아마존 7.4%, 애플 7% 등이 급등한 반면 어플라이드디지털·아이렌은 6~13% 급락, 신규 건설 제약이 기존 자산 가치를 높이고 캐펙스 부담을 덜어줄 것이란 해석
https://buly.kr/DwHGE6m

텍사스 주지사에 '데이터센터 신규 유예' 공약한 히노호사 당선…36년 만의 민주당
상원도 38년 만에 민주당이 탈환했고 텍사스는 미국 데이터센터 건설 용량의 27%를 차지, 조지아(7%)·펜실베이니아·오하이오(각 5%)에서도 민주당이 승리해 투자 위축 우려
https://buly.kr/H6ktsnd

구글, 2027~2028년 말레이시아에 150억 달러 투자
슬랑오르·느그리슨빌란에 신규 데이터센터 캠퍼스를 짓고 1GW 이상 청정에너지를 계통에 추가하며 PUE는 1.12~1.14, 건설 기간 연 11억 달러 GDP 기여와 3.7만개 일자리 창출 전망
https://buly.kr/GkvNuRa

골드만삭스·아폴로, 스페이스X 400억 달러 AI칩 금융 매각 추진
공식 신디케이션 전 단계로 일부 투자자에게 최대 5억 달러 규모 참여를 제안 중
https://buly.kr/GEB6yi3

CXMT, 자사주 매입 최대 50억 위안으로 두 배 확대…주가 13.6% 급등
커촹반 사상 최대 규모이며 3분기 매출은 613% 늘어난 1187억 위안, 순이익 544억 위안으로 흑자 전환하고 매출총이익률은 89.53%
https://buly.kr/ET1XAYl

Arm, FY3Q 매출 가이던스 15.4억 달러로 기대 하회…시간외 4% 하락
2분기 매출은 27% 늘어난 14.4억 달러(라이선스 +50%, 로열티 +8%)로 컨센을 넘겼으나 일부 전망치(17억 달러)에는 미달, 자체 CPU는 FY27~28 최대 20억 달러 매출 목표이고 메모리 부족에 따른 스마트폰 둔화가 부담
https://buly.kr/3jBJKoM

메모리 현물가, DDR4 주력 제품 0.09% 하락·낸드 웨이퍼 4.33% 급락
DDR5는 납기 압박에 일부 매수 희망가가 올랐으나 DDR4는 현물가가 공식가를 웃돌아 조정 기대로 관망세가 확산, 512Gb TLC 웨이퍼는 16.152달러로 하락
https://buly.kr/9tDpfM0

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