도우인시스 - 비에이치와 자화전자의 향기 [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 3분기 실적, 서프라이즈 예상 (vs 7월 추정치) - 폴더블 수혜주:

도우인시스
- 비에이치와 자화전자의 향기

[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리

🎯 결론
- 3분기 실적, 서프라이즈 예상 (vs 7월 추정치)
- 폴더블 수혜주: 고객사 다변화 & 기술 업그레이드
- IT하드웨어(전기전자, 부품) 섹터 최선호주

📌 3분기 영업이익 99억원 전망, 직전 추정치를 대폭 상회
- 국내 고객사 폴더블 효과
- 스마트폰 오더컷 전망 vs 폴더블 견조
- 추가 서프 가능

📌 디바이스 불황? 폴더블은 예외. 작지만 강한 부품사
- 폴더블 핵심부품 기업
- 27년의 고객사 다변화 임박
- 전세계 폴더블 UTG 가공 1위 기업

📌 IT부품 최선호주, 비에이치와 자화전자의 향기
① 모멘텀콜: 26~28년의 성장 가시성 주목
② 27년에도 실적 서프 예상 (공급물량 주목)
③ 실적과 멀티플의 레벨업 기대

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