💾 "美 전체 전력의 2배 쓰겠다"…일론 머스크 '165조 테라팹'에 깃발 꽂은 K소부장 ✅1190억달러 규모 테라팹이 AI 반도체 수직계열화의 출발점이 된다 · 스페이스X는 텍사

💾 "美 전체 전력의 2배 쓰겠다"…일론 머스크 '165조 테라팹'에 깃발 꽂은 K소부장


✅1190억달러 규모 테라팹이 AI 반도체 수직계열화의 출발점이 된다

· 스페이스X는 텍사스주와 재산세 감면·경제개발 계약을 체결하고 약 930만㎡ 규모의 테라팹 착공에 돌입

· 총 투자 규모는 최대 1190억달러로 추산되며 반도체 제조부터 첨단 패키징·테스트까지 단일 거점에 통합할 계획

· 테슬라·스페이스X·xAI가 공동 추진하며 외부 AI 칩 공급망 의존도를 낮추고 자체 컴퓨팅 인프라 확보를 목표

✅HPSP·한미반도체가 초기 공급망 진입 후보로 부각된다

· HPSP는 테슬라의 오스틴 선행 연구 팹에 2027년 상반기 고압수소어닐링 테스트 장비 인도가 확정된 상태

· 고압수소어닐링은 미세공정 트랜지스터의 계면 결함을 개선해 수율을 높이는 공정으로 선단 공정 확대 시 장비 수요 증가 가능

· 한미반도체는 테라팹이 채택할 것으로 알려진 인텔 EMIB 패키징용 TC 본더 공급사로 거론되며 8공장 증설도 추진

✅인텔 공급망 경험이 국내 장비사의 진입 장벽을 낮출 수 있다

· 파크시스템스·피에스케이 등 인텔 공급망에 진입한 국내 장비사도 계측·식각 공정에서 테라팹 수혜 후보로 거론

· 반도체 제조 경험이 부족한 머스크 생태계 특성상 가격보다 공정 검증과 양산 안정성이 확보된 장비 채택 가능성이 높은 구조

· 파일럿 단계에서 공급사로 선정될 경우 향후 본라인 증설과 공정 확대 과정에서 추가 수주로 연결될 가능성 존재


💭 지엘리서치 Comment

· 테라팹의 투자 포인트는 단순한 신규 팹 건설이 아니라 테슬라·스페이스X·xAI의 AI 반도체 수요를 내부화하는 초대형 수직계열화 프로젝트라는 점입니다.

· 초기 파일럿 라인에서 장비가 채택될 경우 공정 레시피와 수율 최적화가 해당 장비를 기준으로 진행되기 때문에 이후 본라인 증설에서도 공급사 지위를 유지할 가능성이 높아집니다.

https://view.asiae.co.kr/article/2026100216395102419

🔍 지엘리서치