Today 관심 레포트
- 비나텍: 블룸에너지 밸류체인 대장주 (한국투자증권, 매수, 목표주가 112,000원)
- 19일 ACBEL POLYTECH INC와 1,230억원 규모 공급계약을 공시해 2025년 연간 매출액의 149.6%에 달하며 계약기간은 2028년 2월까지
- 2026년 말 슈퍼커패시터 생산능력 추정치를 분기 700만개에서 1,500만개로 상향, 2027년 슈퍼캡 매출액 추정치를 1,049억원에서 1,938억원으로 상향
- 2027년 하반기부터 안정적인 고객 수요에 기반해 70% 수준 가동률 달성 가능 전망
- 한화에어로스페이스: 3Q에 대한 걱정 대신 4Q에 걸어볼 기대 (DS투자증권, 매수, 목표주가 1,650,000원)
- 3분기 매출액 7.15조원으로 10.2% 증가, 영업이익 9,805억원으로 16.8% 증가 전망
- 4분기 폴란드 K9 30문과 천무 3대, 루마니아 K9 16문, K10·K12 12대 인도 예상, 지상방산 영업이익률 24.4%로 반등 전망
- 폴란드 K9 EC3 계약 연내 가능성, UAE 대규모 방산 협력 계약 시 K9과 L-SAM 발사대, ABM 수주 가능성 유효
- 샘씨엔에스: 3Q26 Preview: 영업이익 +84.6% YoY 전망 (LS증권, Buy, 목표주가 25,000원)
- 3분기 매출액 320억원으로 53.8% 증가, 영업이익 100억원으로 84.6% 증가 전망, 영업이익률 31.3%로 분기 최대 실적 흐름 지속
- 4분기에도 고객사 수요를 고려하면 전 분기 대비 외형 성장 유지 전망, 2027년과 2028년에도 고성장 기대
- 해외 고객사 T사향 신규 HBM 세라믹 STF 공급이 2026년 11월부터 시작, 주요 고객사의 웨이퍼 투입 확대와 설비 증설로 프로브카드 수요 확대
Today 관심 레포트 - 비나텍: 블룸에너지 밸류체인 대장주 (한국투자증권, 매수, 목표주가 112,000원) - 19일 ACBEL POLYTECH INC와 1,230억원 규모
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