[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.10.22 주요 뉴스

엔비디아, 모듈형 AI 팩토리 ‘DSX POD’ 공개…배치 기간 6개월→14일
베라 루빈 시스템과 전력·냉각·배선을 컨테이너에 사전 통합·검증해 공급하는 레퍼런스 디자인으로, 델·HPE·레노버·폭스콘·버티브 등과 2027년 초 글로벌 공급 예정
https://buly.kr/5UKo4IC

삼성·SK하이닉스, 중국 공장 200단 이상 낸드로 업그레이드 추진
삼성은 시안을 ‘Monami’ 프로젝트로 286단 V9 전환(12월 월 5000장→2027년 말 4만장), SK하이닉스는 다롄을 192단에서 240단 이상으로 올리고 300단대 R&D 승인도 모색. YMTC가 중국 낸드 점유율 38.5%로 삼성(33.5%)을 제친 것이 배경
https://buly.kr/6XpLxDL

솔리다임 상장에 당국·정치권 압박…SK하이닉스 '진퇴양난'
금감원장이 "중복상장에 저촉된다"고 밝히고 거래소도 5대 주주보호 의무 이행을 언급, 미이행 시 위약금 10억원과 1일 매매거래 정지가 가능하나 해외 상장 자체를 막을 근거는 없어 정무적 부담이 더 큰 상황
https://buly.kr/5qAK1y3

SK하이닉스, 40조원 자사주 매입 한 달 앞당겨 완료
2407만주(발행주식의 3.3%)를 취득해 전량 소각할 예정으로 국내 최대 규모이며, 28일 3분기 실적 발표에서 추가 주주환원 방안을 공개할 방침
https://buly.kr/7QP8qXw

삼성전자, 차세대 메모리 '코어팀' 공식화…연구소 인력 성과급 차별 해소
D램·낸드 신제품 개발 원팀에 한해 반도체연구소 소속도 메모리사업부 기준 성과급을 받게 되며, 기존 '공통조직' 분류 시 70% 수준이던 체계를 소속이 아닌 업무 기준으로 재정비
https://buly.kr/B7d3EPS

메타, 3분기 매출 646억 달러(+26%)…무의결권 신주 발행해 AI 투자 재원 마련
2027년 1월 19일 효력의 2대1 분할 성격으로 저커버그 의결권은 유지되며, 올해 캐펙스 하단을 1300억→1350억 달러로 상향하고 4분기 매출 가이던스는 730억~760억 달러. 소송 충당금 99억 달러로 순이익은 98억 달러에 그쳤고 FCF는 상장 후 첫 마이너스(-21억 달러)
https://buly.kr/BIXoREN

인텔, 오하이오·애리조나 팹 증설 진전…”AI 칩 수요 신호"
애리조나 팹62는 장비 설치 단계로 2028년 초 가동 예정이고 오하이오는 지붕 트러스 설치를 완료(완공 목표 2030년, 2공장 2031년). 올해 관련 투자는 약 200억 달러이며 2027년 추가 확대 전망
https://buly.kr/8TtgimP

IBM 3분기 매출 171억 달러(+5%)…지연됐던 인프라 딜 3분의 2 회복
소프트웨어는 8.3% 늘어난 78억 달러로 컨센을 상회했고 인프라도 4% 증가, 연간 FCF 증가 전망을 10억 달러 초과로 상향하며 시간외 주가 5% 상승
https://buly.kr/HSaKlmw

SAP 3분기 클라우드 매출 66.7억 유로(+25%)…컨센 상회
클라우드 백로그는 241억 유로로 26% 증가했으며, AI 툴 채택이 여타 엔터프라이즈 AI보다는 양호하나 아직 수주의 주 동력은 아니라는 평가. 주가는 7월 저점 대비 60% 이상 반등
https://buly.kr/C0CqMV8

모리츠 포트 테마ETF CEO "메모리 병목 2029년 말까지…낸드 비중 커질 것"
AI 에이전트의 스토리지 수요로 낸드가 유리하다며 SK하이닉스·샌디스크·키옥시아를 수혜주로 꼽았고, 한국 투자자가 덜 보는 영역으로 포토닉스·냉각·전력반도체를 지목
https://buly.kr/5UKo4KL

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