[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.11.04 주요 뉴스

SK하이닉스 뉴욕 낸드 투자, 美 대중 규제에 발목…다롄 장비 허가가 관건
솔리다임은 뉴욕 마시에 450억 달러로 2개 팹을 짓고 장기적으로 1000억 달러까지 확대하는 구상이나, 다롄 증설용 미국 장비 라이선스가 승인되지 않아 재원 마련이 막힌 상태. 8월 말 이후 상무부와 10차례 가까이 협의했고 케슬러 차관은 대중 장비 반입 불가 입장을 유지
https://buly.kr/EI6lpBv

청주시, SK하이닉스 100조원 투자 맞춰 공업용수 공급 확충…하루 14.9만㎥
P&T7·M17 배수관로를 기존 M15·M15X와 연결해 내년 하반기 P&T7, 2028년 하반기 M17에 침전수를 공급하며, 지난달 14일 894억원 규모 원인자부담금 협약을 체결. M17은 설계 진행 중으로 2027년 초 착공 목표
https://buly.kr/EI6lpCJ

AMD, 4분기 매출 170억 달러 가이던스로 컨센 상회…데이터센터 85.5억 달러(+97%)
3분기 매출은 133.8억 달러(+45%), 조정 EPS 2.09달러로 모두 상회했고 리사 수는 2027년 매출 80% 이상 성장을 전망, 헬리오스(MI455X+베니스)는 양산에 들어가 메타에서 초도 테스트 중
https://buly.kr/6159ilb

슈퍼마이크로, 12월 분기 매출 195억~215억 달러 전망…컨센(165억) 대폭 상회
9월 분기 매출은 199억 달러였고 FY27 연간 전망도 650억~720억 달러에서 720억~820억 달러로 상향, 시간외 주가 약 5% 상승
https://buly.kr/DlMUsk0

AI 추론 스타트업 Fal, 160억 달러 밸류로 13억 달러 조달…6개월 만에 2배
베세머가 주도하고 엔비디아·T.로우프라이스 등이 참여했으며 4월 라운드는 80억 달러 밸류, 연환산 매출 8억 달러를 넘겼고 수요 급증으로 고객 레이트리밋이 걸렸던 점이 대규모 조달 배경
https://buly.kr/31WH2yQ

중국, 서버 패키지에 HBM 숨겨 밀반입…화웨이 960DT는 국산 HBM 부족
저성능 프로세서와 함께 패키징해 연산성능 기준 규제를 우회한 뒤 현지에서 HBM만 분리하는 방식이며, 화웨이는 일부 고객에 메모리 자체 조달을 요청. CXMT HBM3E 수율은 20~30%에 그치고 어센드 950DT 가격은 25만 위안 이상으로 인상
https://buly.kr/EdwHmoO

딥시크, 2027년 차세대 V5를 화웨이 어센드 950으로 학습 추진
추론 중심이던 어센드를 학습에 쓰는 첫 사례가 될 전망으로 엔비디아 H시리즈로는 V4·V5 학습 수요를 감당하기 어려워진 것이 배경, 화웨이는 지분 없이 제품·컴퓨팅·최적화 협력만 유지
https://buly.kr/7mEjWza

트럼프 "AI 대신 슈퍼인텔리전스"…빅테크 CEO들 용어 혼선
S&P500 기업 119곳 중 5곳만 '초지능' 표현을 사용했고 머스크는 SpaceXSI로, 베니오프는 SIForce로 즉각 개명한 반면 올트먼은 사명 유지 방침, 젠슨 황은 청중에 따라 용어를 혼용
https://buly.kr/jcQIMf

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